Маленький провинциальный городок Кромельск находится на самой границе вселенных – волшебной и нашей. Сквозь тончайшую грань, которая разделяет эти миры, волшебство проникает к нам. С незапамятных времён всевозможные маги стремятся обладать данной необычной сверхсилой. В самом эпицентре этого многовекового противостояния оказывается юная девушка по имени Рада, приехавшая в этот городок, чтобы унаследовать квартиру. Вместе с жильём она получает портрет цыганки с бабочкой на плече. С данным портретом не постижимым образом связан паренёк Бер, который следит за Радой.
