Состоятельный аристократ мистер Оуэн пригласил к себе в гости ко дню рождения сына знаменитого сыщика Эллери Квина. Тот с самого начала не хотел никуда ехать, однако хоть и с неохотой, но согласился. По приезде к Оуэну поздним вечером Квин застал хозяина дома и его гостей за репитицией сцены из «Алисы в Стране Чудес», которую те старательно готовили накануне праздника. Однако на следующий день случилось нечто такое, из-за чего день рождения маленького именинника Джонатана пришлось отменить.
