В Лос-Анджелесе происходит серия убийств. Маньяк, лишивший жизни одиннадцать человек, на лицо каждой из жертв нанёс яркий макияж. Опытный сыщик Гарри Босх застрелил человека, которого считал этим маньяком. Однако вскоре был убит двенадцатый человек. На лице трупа нанесена такая же косметика. Неужели Босху пришлось убить невиновного? Он возобновляет расследование и устанавливает жуткую истину. Преступник, получивший прозвище Кукольник, действительно остался в живых, находится на свободе и готов совершать новые жестокие преступления.