Райнер Лют и Феррис Эрис покидают страну, стремясь найти причину пугающего поведения короля Сиона Астала. Тот тем временем ведёт войска Роланда на захват страны-союзницы Нельфы, проводит страшные эксперименты над людьми и хранит в тайне то, чем он становится. Приходится неповторимой парочке искать помощь на стороне...
