На дворе 1910-й год. Шестилетнего Миньку Воробьёва называют в селе чёртовым племенем. Его не любят и боятся, всё из-за умения, полученного от материной прабабки. Ребята сторонятся Миньку и не принимают в игры. Мать заставляет молиться и соблюдать посты, чтобы вытравить из сына бесов. Если бы не единственный друг Васька, жизнь у Миньки была бы совсем горькой.
