"Предательство является неотъемлемой частью природы магов". Наконец-то раскрыта цель доктора Хартлесса. Эль Меллой II испытывает от этого смешанные чувства. Тем временем Хартлесс нападает на Слюр-стрит. Однако Райнес и ее команда, возглавляющие контратаку, натыкаются на удивительного человека, выходящего за рамки воображения. Где-то в Часовой башни интриги Лордов и их планы относительно Могилы Духа, Альбиона, лишают раненого Эль-Меллоя II его клыков.
