Неприступную стену Срединного хребта еще никому не удалось преодолеть, поэтому жители Гиграна не знают истинного положения вещей. Две части мира пережили чудовищную катастрофу - Север благополучно о ней забыл, а Юг постепенно приходит в себя. Северная сторона пошла по пути индустриализации, религия вызывает у местных обитателей смех, магия считается вымыслом. В Южной половине процветает волшебство, при помощи которого до сих пор ведется борьба с темными силами. Леон понял устройство Гиграна, но цена знаний оказалась высокой.
