Шерлок Холмс получает зашифрованное письмо, в котором говорится об опасности, угрожающей мистеру Дугласу из Бирлстоуна. Однако события развиваются слишком быстро — вскоре становится известно, что Дуглас был убит в своём доме. Все улики указывают на то, что корни трагедии лежат в прошлом и, возможно, связаны с каким-то тайным обществом…
