Жестокость детей порой безумно опасна, они ярче и острее реагируют на выпады сверстников. В 1992 году спонсоры решили подарить детскому учреждению отдых, где произошла ужасная трагедия. Машенька Федорова совершила побег от насмехающихся над ней ребят и погибла, ее искали несколько дней, пока не обнаружили мертвую на дне оврага. Тринадцать лет спустя появляется кошмарное существо под видом клоуна, оно зверски расправляется в попавшимися ему людьми. Растерзанные трупы находят по всей территории и кровавые следы ведут к тому дому, где погибла маленькая девочка…
