Серия убийств произошла в городе Воткинске накануне визита цесаревича Александра во время его поездки по Российской империи. Гувернантка семьи начальника воткинского железоделательного завода Чайковского француженка Фани Дюрбах включается в расследование, которое ведет тайный советник Лагунов. Вместе они проходят через испытания, сталкиваются с чиновниками-оборотнями. Им предстоит найти истинного преступника.