Главный полдень Начало семидесятых годов прошлого века, тихий провинциальный городок Тугарино, примечательный только огромным радиотелескопом, расположенным поблизости. Двое школьников замечают странное поведение знакомого парня, проследив за которым, делают вывод, что он является резидентом иностранной разведки. Но всё оказывается гораздо хуже — город подвергся нападению инопланетян, подсаживающих своё сознание в обыкновенных людей.
