Он предубежден против всех перевертышей, считая их монстрами во плоти, она – перевертыш в отчаянных обстоятельствах: будучи проданной за долги, лишившись семьи и любимого дела, вынуждена скрываться в далёкой провинции. Между ними бездна непонимания и обмана, их пути, казалось бы, никогда не должны были бы пересечься, но их тянет друг к другу, а водоворот происходящих событий будто нарочно день ото дня связывает сильнее.
