Отдыхая в селе на летних каникулах, несколько подростков замечают, что на отшибе их села, в одиноком ветхом домике, поселилась странная старушка с огромным котом. Это Ядвига Олизаровна со своим необычным воспитанником Аристархом прибыли в родные места в поисках ученицы, которой можно было бы передать колдовское ремесло…
