Йалка Симонов – обычный парень с одной особенностью: он принадлежит к древнему северному народу нуоли. У нуоли тела покрыты густой шерстью, а лицо заменяет бездна, поэтому они вынуждены носить маски. Йалка обитает в Ростове-на-Дону, трудится в офисе, мечтая о карьере в стендапе, но пока безуспешно. Он чувствует себя неудачником и понимает, что никогда не сможет полностью слиться с окружающими из-за своей непохожести. Однако и связь с культурой своего народа у него ослабевает. Единственный обряд, который он соблюдает, – это купание в холодной воде, будь то ванна или река, что придает ему энергию. Стремясь разобраться в себе, Йалка записывается на курсы сценического искусства и влюбляется в коллегу Натали, надеясь на взаимность. Между тем, Элина, девушка-нуоли, похоже, стремится выйти за него замуж. Перед Йалкой встает вопрос: как быть с самим собой, когда ежедневно сталкиваешься с этим?
