В мрачном и пугающем переулке города Асгалун Конан спас гирканского наёмника по имени Фарук от гибели. В знак благодарности Фарук пригласил киммерийца в таверну. За чашей вина выяснилось, что Конан приехал в столицу Шема не без причины, и что у них с Фаруком есть общие враги.
