Юми родилась в стране, где земля горячая, и растения парят в воздухе. Она обладает способностью управлять духами и ее дни наполнены сложными ритуалами. Никаро живет в городе, окруженном таинственной Пеленой, из которой выходят кошмары. Он художник и может использовать свои картины, чтобы усмирить эти кошмары. Духи обращаются к Юми с просьбой об освобождении, обещая помощь героя. Но им не говорят, что им придется обменяться телами с Никаро! Они отправляются в мир загадок, тайн и чудес, иллюстрированный фэнтезийной художницей Алией Чэнь.
