Десятилетие бывший принц скитается по темным подземельям, наполненным страшными созданиями порождениями адского огня. Он идет по дороге изгнания сопровождаемый лишь пантерой с блестящей черной шерстью. Обладая необыкновенным волшебством, она спасает его из многих передряг. Однако разразившийся кризис после его ухода из страны, заставляет королеву пойти на крайние меры. Она воскрешает старого учителя Дзирта и отправляет к нему, совершить ужасное деяние. До Урден не подозревает, что радостная встреча с близким человеком грозит обернуться гибелью…
