Детский писатель Валентин Постников сочиняет повести о приключениях маленьких волшебников Карандаша и Самоделкина. Карандаш – художник, у которого вместо носа волшебный карандаш. Всё, что он нарисует, превращается в настоящее. А Самоделкин – железный человечек, который умеет мастерить разные невероятные машины. У них есть старший друг – знаменитый учёный-географ, профессор Пыхтелкин, который знает обо всём на свете, и ещё два приятеля – бывшие разбойники пират Буль-Буль и шпион Дырка.
