В конце восьмидесятых годов во Владивостоке действует жестокий маньяк, который за две недели убил пять женщин. Все они были в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, у всех на теле были вырезаны странные знаки, похожие на сектантские, и извлечены внутренности. Майор милиции Дмитрий Меркулов возглавляет расследование и понимает, что столкнулся с серией убийств, но не верит, что это дело рук секты. Он считает, что убийства совершает одиночка, владеющий навыками хирурга. Последнее похожее преступление заставляет майора принять решительные меры. Он решает поймать маньяка на живца и просит свою коллегу сыграть роль в смертельно опасном плане.
