Петро Поганини, также известный как Пётр Поганкин, был писателем, специализирующимся на фантастике, но без особого успеха. Переехав в Гусляр и начав работу над романом «Последняя пуля в дракона», он невольно привлёк в город призраков, изображающих драконов, инопланетян, киллеров и прочих вымышленных существ. Эти бесплотные создания, возникшие из фантазий Поганкина, стали серьезной преградой для местных жителей. Профессор Минц и Корнелий Удалов взялись за решение проблемы, чтобы избавить город от этих фантастических явлений.
