Николай Зотов, увлекающийся музыкой, внезапно переносится в 1920-е годы, период после Гражданской войны, когда страна начинает восстанавливаться. Его знание о будущем и страсть к джазу одновременно становятся его испытанием и спасением в те времена, когда за исполнение «буржуазной музыки» можно было лишиться жизни. Меломан и начинающий музыкант, он оказывается в начале 20-х годов, когда страна еще переживает последствия Гражданской войны и готовится к строительству социализма, однако у Николая есть на это свои взгляды.
