В 1946 году в западной части освобожденной Латвии действует группа «лесных братьев», возглавляемая экс-штурмбаннфюрером СС. Эти бандиты всячески вредят Советской власти: устраивают пожары в деревнях, убивают мирных жителей, создают атмосферу страха и хаоса. Для борьбы с ними направлены опытные оперативники: майор Клим Орлов и старший лейтенант Илья Журавлев. Преступники реагируют на их прибытие поджогом местного исполкома. Детективы немедленно начинают преследование, не подозревая, что этот пожар — лишь отвлекающий маневр. Настоящая цель банды — гораздо более страшное преступление.
