На берегу залива стоит форт, где живет изгнанник Генри д'Частильон вместе с племянницей и своими людьми. Сюда приезжают два охотника за сокровищами, Гарстон и Вильер, они уверены, что граф нашел бриллианты Монтесумы. Однако выясняется, что это не так, и им нужна карта для продолжения поисков. Карта оказывается у Теренса Вулми, известного как Черный.
