В начале 50-х годов в санатории около Кисловодска на сцене умирает слепой саксофонист Прохор Глухов. Майор Павел Зверев из Пскова, находящийся здесь на отдыхе, предполагает, что это убийство, и начинает расследование, возглавляя местную милицию. Установлено, что мундштук саксофона был обработан ядом. Изучая прошлое Глухова, включая его тяжелое детство и участие в подполье во время войны, Зверев не находит ничего подозрительного. Возникает вопрос, кто и зачем убил музыканта? Новое преступление, вскоре произошедшее, только усложняет ситуацию.
