В отдалённом будущем жители гигантского мегаполиса до крайности встревожены фактом возникновения на дальнем островном архипелаге области густого тумана, которая расширяется и относительно скоро достигнет города. Известно, что внутри аномальной зоны живут так называемые Облачные люди, но кто они, откуда взялись – не известно. Кроме того, многочисленные разведчики, и даже – воинские отряды, отправленные жителями мегаполиса на архипелаг, безвозвратно сгинули в тумане. Молодой офицер, сын Стража города, собирается в одиночную экспедицию, дабы прояснить наконец намерения облачных обитателей и приходит за советом в храм Пророчицы.
