Продолжение сюжета о судьбе советского разведчика Максима Исаева. В 1927 году он находится в Китае, выполняя задание по содействию развалу белогвардейской контрреволюционной эмиграции изнутри. От связного из Центра он получает донесение, в котором ему разрешают вернуться в Москву. Это сообщение совершенно выводит его из душевного равновесия. От томительного ожидания встречи с любимой женщиной, с которой не виделся пять лет, у него происходит срыв нервной системы, начинается мучительная бессонница. За неделю до отъезда приходит известие об изменении планов руководства, и ему так и не удастся увидеться с женой. Предстоит получить новую легенду, по которой он является выжившим после кораблекрушения немецким аристократом Отто фон Штирлицем. Ему необходимо явиться в консульство Германии в Гонконге и попытаться внедриться в ряды набирающего силу в этой стране национал-социалистического движения.
