Наиль возвращался домой с твердой уверенностью, что победил чудовище, но праздновать победу оказалось рано. Встреча с родителями не принесла радости, два иссохших тела пугали детей. Убыр обнаглел и стал охотится за беременной тетей, пытаясь украсть и съесть будущего младенца. Пареньку придется не просто, сражаясь с директором школы, которая продала душу в обмен на различные блага и осозновая свою принадлежность древнему ремеслу Следопыта, охотника на нечисть, ведь только он может спасти этот мир…
