Жила-была в городе Ленинграде девочка Маша. Она терпеть не могла супа и очень любила рисовать. Однажды она с красками и кисточками устроилась на скамейке Летнего Сада — и… пропала. Но, как известно, ничто не пропадает бесследно, нужно только как следует поискать. Митя, брат девочки, пустился по следу сестры. Поиски привели его в Коричневую страну, где правит Кощей Бессмертный. Здесь мальчик познакомился со Старой Галкой, Веселым Трубочистом и Мастером Золотые Руки. Вместе они придумали дерзкий план спасения Маши…
