Преодолев невероятные трудности, испытав опаснейшие приключения, много раз ставя на карту свою жизнь, изгнанник Нанас, представитель северной народности саамов, всё-таки сумел исполнить то, чего хотел от него «небесный дух», пилот самолёта Семён Будин. Его родная дочь Надежда переправлена в Полярные Зори. Этот город остался единственным анклавом цивилизации, сохранившимся на Крайнем Севере. Он подобен спасительному раю. Но и над ним нависает непреодолимая беда. Остановить её никто не в силах.
