Спустя 20000 лет после событий на планете Арахна, начинают происходить удивительные катаклизмы. Уничтожаются разумные колонии, насильно меняется власть и полный хаос поглощает Галактику. Люди, оставшиеся в живых, выясняют, что вина за происходящее лежит на высокоразвитом интеллекте, который был не до конца стерт с лица земли. Пытаясь спасти свой мир, герои попадают на разумную планету псовых, погружаясь в мир борьбы между двумя конкурирующими стаями. Автор делает акцент на разделение галактического пространства: Бессмысленная Бездна, Медленная зона (Земля расположена именно здесь), Край и Переход. Каждая из зон обладает особенностями, благодаря которым образуются целые миры.
