Начинающий литератор Алексей Данилов рад получить заказ от издательства. Ему предстоит сочинить роман в криминально-мистическом жанре. Вдохновлённый перспективами обещаниями богатства и славы, писатель уединяется в своём доме и приступает к работе. Но происходят невероятные, загадочные вещи, от которых становится страшно. Телефонный автоответчик записывает сообщения от абонента, считающегося давно скончавшимся. Под окном квартиры вспыхивает дерево. Хотелось бы списать происшествия на болезненную фантазию, разгулявшуюся в процессе художественного творчества, но совершенно очевидным является факт, установления за Алексеем наружного наблюдения. Он стал объектом жгучего интереса со стороны тайной спецслужбы. Необходимо выяснить, что вызвало такую её активность.
