Ярослав Мудрый задумал поход на Царьград, но хотел прежде выведать тайну греческого огня. С этой целью он отправляет туда норвежского изгнанника Харальда, мечтающего о руке его дочери Эллисив. Харальд принят на службу царским телохранителем. Стоя за троном василевса, он наблюдает за неустанными интригами дворца и невольно привлекает к себе внимание развратной царицы Зои Могучей. Это внушает опасения евнуху Иоанну Орфанотрофу, подлинному хозяину дворца. Придравшись к знакомству Харальда с опальным судьей Константином Мономахом, евнух отправляет норвежца вместе с ссыльными подальше от столицы. Победоносные сражения делают Харальда грозой пиратов Эгейского моря. Из Митилен Харальда посылают в Святую Землю, в свите царского племянника Михаила Калафата. На острове Кипр Харальду довелось участвовать в языческих мистериях и встретить любовь. В пасхальном Иерусалиме он наблюдает схождение благодатного огня, встречает Олава сына Трюггви и герцога Нормандии Роберта Великолепного. Зловещее ожерелье Юмалы по-прежнему преследует Харальда на всех путях и дорогах, но он все ближе к заветной цели.
