Действие романа одного из самых популярных современных британских писателей происходит в Эдинбурге во время ежегодного фестиваля искусств. В столицу Шотландии съехались толпы туристов из разных стран. Главный персонаж Джексон Броуди оказался очевидцем дорожно-транспортного происшествия, во время которого один из водителей набросился на виновника аварии с бейсбольной битой, не стесняясь глаз собравшихся прохожих. Затем происходит целая цепь событий, казалось бы, никак не связанных. Предприниматель, находящийся под подозрением у правоохранительных органов, ложится в больницу с инфарктом. Морские волны выбрасывают на берег тело мёртвой девушки. А потом отлив уносит её труп обратно в море. Полиция не верит показаниям Джексона, а он уверен, что все эти происшествия связаны и тревожится по поводу актрисы Джулии, не отвечающей на телефонные звонки.
