Суровая Сахалинская область, берег Охотского моря. Во время перевозки на экспертизу особо опасного маньяка Илья Труднова тот сбегает, и, плутая, оказывается в вымершем городке полуострова, где волею судьбы влачит жалкое существование хромая старуха со своим сыном инвалидом. Она укрывает преступника от полицейских, которые идут по пятам маньяка, а затем просит его об одной странной услуге – отнести на старый маяк некий предмет, причем сделать это необходимо до рассвета. При этом старуха предостерегает Илью о тумане, который будет этой ночью..
