В начале 1707 года в Русском царстве идут бои с шведами, а также происходят постоянные бунты на окраинах страны. Царевич Алексей, оставленный без внимания отца, оказывается под опекой князя Меншикова. В результате необычного инцидента в бане, Алексей просыпается в теле современного человека, погибшего от удара молнии. Теперь он должен выбрать, остаться ли прежним Алексеем или пойти по трудному пути преобразований, вдохновленных делом Петра Великого.
