Территория Приграничья практически неподвластная общей реальности, на ней обитают иные существа: оборотни, вампиры и колдуны. Главный герой один из молодых охотников, бесстрашно бродящих по лесу в поисках пристанища волков. Когда шею главаря группы разрывает огромный волколак, парню ничего не остается как выстрелить в него серебряным зарядом. Вечером на форт нападают вампиры, стая обычно не блещет количеством, поэтому удивительно видеть трупы кровососов, которые оставили после себя защитники. Наркотик «Магистр» правит балом на землях Льда…
