По всей Америке путешествует передвижной цирк с необычными животными, известными как марсианские. Этот цирк дает представления на небольших сельских ярмарках. В то же время по всей стране происходят страшные события: скот массово погибает, а вредители уничтожают посевы. Но кто сможет остановить эти бедствия и разгадать их причины?
