Школьная жизнь продолжается и даже более того, бьет ключом. И кружок изучения народной музыки не может стоять в стороне и не принимать участие. Ведь на повестке дня и королевское испытание хоров и школьная эстафета, а самое главное школьный фестиваль. Как справится со всем этим Нао, который все больше времени уделяет тренировкам? Где найдет вдохновение, когда именно ему поручат аранжировать музыку для двухчасового выступления? А на горизонте неожиданно появляется коварный соперник...
