Наступила теплая осень, дела в Лукошкино шли хорошо, преступления были незначительными. Заскучала опергруппа, стали вспоминать старые дела и свои подвиги, да Баба-Яга подлила масла в огонь, сказку она рассказала после которой осталось удивительное чувство. А потом завертелось: по городу прокатилась война странных краж, «оживился» Кощей и произошла драка, ну где бы вы думали? В женском монастыре! А затем и дьяк внезапно женится, а к государю заявилась сестренка. Началась охота за ржавым мечом царя Гороха…
