Дрессировщик Сидоров вернулся из Индии с удивительным открытием. Он обнаружил, что с помощью специального растворителя можно превратить ткань другого существа в кашицу и, съев ее, приобрести его свойства. Теперь на цирковой арене можно увидеть лающих тигров и прыгающих белых медведей, а сам дрессировщик задумал далеко идущие и опасные планы, используя эти свойства.
