Ядерная война оставила неизгладимый след на человеческой цивилизации. Современные технологии сменила почти забытая магия, от которой надеялись укрыться жители страны Хеннигвиль. Власть Конклава не ведает границ, простирая щупальца на отдаленный остров, где обитают беглецы. Жажда наживы затмила разум наемникам, но кроме ценных артефактов их ожидает встреча с охотником Диртом. Магу неведома истинная сила юного борца, как и тот факт, что парень является носителем чистой крови.
