Софья Ковалевская, гражданка США, становится объектом противоборства двух бывших приятелей и однокашников по Высшей школе КГБ. Один из них дослужился до звания полковника и подозревает её в связях с американскими спецслужбами. Второй стал преуспевающим адвокатом и убеждён в непричастности Софьи к шпионским играм. Тем временем в Москве с большим успехом действует настоящий резидент ЦРУ. Он настолько профессионален, что его задержание ничего не даёт контрразведчикам. Они не имеют улик, доказывающих его виновность. Приходится обменять иностранного шпиона на перебежчика генерала-оборотня.
