Одним зимним вечером, когда за окном пронзительно воет вьюга, Дениска по обыкновению скучает дома. Мама опять допоздна на работе, а папа опять уснул перед телевизором. Ни погулять не с кем, ни поиграть. Да еще эти, со второго этажа, все никак не уймутся — скребутся, перешептываются. А потом и вовсе предлагают послушать сказку. Только вот страшные у них сказки…
