В тихом Череповце XIX века, который славится своей законопослушностью, под поверхностью скрывается банда преступников, возглавляемая женщиной, и коррумпированные правоохранители. Молодой следователь Иван Чернавский, не имеющий опыта и профессиональной подготовки, должен разгадать это дело. В месте, где преступления сводятся к дракам и мелким кражам, неожиданно обнаруживается настоящая банда. Ивану Чернавскому предстоит раскрыть преступление, опознав тело, найденное на дороге, без каких-либо улик и без возможности использовать современные методы, такие как ДНК-тесты. Его основными помощниками становятся наблюдательность и смекалка.
