Действие происходит в городе Аркхеме в штате Массачусетс. Молодой студент Уолтер Джилмен приезжает в город для учебы он учится в знаменитом, Мискатоникском университете и знакомится с древним преданием горожан о ведьме Кеции Мэйсон: якобы найдя правильное соотношение геометрических фигур она могла без труда перемещаться в пространстве, что и сделала в ночь перед намеченной казнью. Молодого математика интригует старинный рассказ, он уверен, что ведьма может перемещаться в четвертом измерении...
