Бастард Эрано, красавец и ловелас, становится жертвой своих братьев, которые решают избавиться от нежеланного «побочного» отпрыска их отца. Эрано отправлен в другой мир и вернуться обратно сможет, только если добудет важные знания для мира своего. Попадает герой в тело мальчишки, но не является единственным «подселенцем»: в это же тело вселилась сущность старого колдуна, который пока не подаёт признаков жизни. Эрано и его подруга Кая, в которой тоже пребывает сущность переселенки, становятся охотниками на тварей – под руководством Сергиуса. Обучение, пища и кров – плата за полную преданность наставнику. Так начинается долгий и полный опасностей путь героя к возвращению обратно в свой мир.
