1941 год. После победы союзников в Северной Африке тысячу пленных итальянских солдат в качестве рабочей силы отправляют на отдаленный остров у шотландского побережья. Их прибытие становится причиной раздора в местном обществе: многие жители острова сторонятся итальянцев и видят в них лишь кровожадных врагов. Однако для Дороти и Констанс, двух сестер-сирот, это всего лишь измученные бедняги, раненые, голодные и озябшие. Девушки пытаются помочь солдатам, а один из них – юноша по имени Чезаре – вызывает у Дороти особый интерес. Пока война затягивается, а напряжение между островитянами и чужаками нарастает, верность сестер друг другу подвергается проверке на прочность. Выбор между долгом и желанием далеко не прост, и в один роковой вечер именно этот выбор повлечет за собой разрушительные последствия.
