Майор Кальтер, служит в военно-разведывательном ведомстве. Собравшись пробраться в Припять, превратившуюся в логово полчищ мутантов, он уговаривает сталкера по кличке Мракобес стать его проводником. Из-за своей скрытности, майор не вызывает слишком большого доверия, но маршрут, казалось бы, не длинный и не сложный, а обещанное вознаграждение весьма соблазнительно. Компаньонов начинают плотно преследовать люди из подразделения Черепа. Такое прозвище заслужил полковник, чьего родного брата, занимавшегося вымогательством, Кальтер лишил жизни. Но ещё большие опасности сваливаются на их головы, когда они добираются до мёртвого города, оказавшегося во власти хаоса. Трое свирепых монстра, вырвавшись на свободу, уничтожают всех подряд и людей и собственных собратьев-мутантов.
