Задача поиска своего отца приводит Тэрла Кэбота к необычной планете Гор, где власть держат Верховные Жрецы. Встреча с отцом, убаром города Ко-Ро-Ба, известного как Город Утренней Зари, раскрывает Тэрлу страшную истину о надвигающейся угрозе для Гора. Марленус, убар могущественного города Ар и человек с необычайными лидерскими качествами, стоит на пороге объединения власти всей планеты под своим контролем.
