Действие происходит в наше время в Москве и некоторых городах России. Серийный убийца нападает на девушек, с которыми ведет переписку в Интернете. Следователь Надежда пытается разобраться в мотивации маньяка, но эта попытка ведет ее в мистический мир. У Надежды есть природные способности чутья на преступника, которые определяют ее как «Гончую». Она может вычислить преступника в толпе, продумать его мотивацию, увидеть преступление его глазами. Павел Сергеевич – руководитель Надежды – принимает решение подключить давнюю знакомую – ведьму Тину, так как убийства имеют отношение к Теневому миру. Продвигаясь вместе с Надеждой в расследовании, Тина из охотницы превращается в жертву.
